Simplifique a geração de relatórios de clientes com comentários gerados por IA
Gerador de comentários
Simplifique a geração de relatórios
de clientes com comentários gerados por IA
O Portal do assessor, nossa ferramenta gratuita e poderosa de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) para assessores, agora inclui o Gerador de comentários, que usa inteligência artificial para criar relatórios relevantes para seus clientes em segundos.
O Gerador de comentários usa IA generativa para criar relatórios personalizados que resumem as notícias mais recentes sobre tickers específicos e o desempenho das carteiras de clientes. O Gerador de comentários ajuda você a otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar sua eficiência das seguintes formas:
Ao analisar dezenas de fontes (que são citadas, para a conveniência do assessor), o Gerador de comentários com tecnologia de IA realiza em segundos pesquisas que levariam horas.
O conteúdo criado pelo Gerador de comentários é disponibilizado em quatro seções:
- O Resumo da carteira identifica e analisa os cinco ativos com melhor desempenho, os cinco ativos com pior desempenho e os cinco ativos com maior concentração na conta selecionada.
- A seção Notícias e tendências da carteira busca e resume informações e notícias publicamente disponíveis sobre os ativos identificados no Resumo da carteira.
- O Update macroeconômico resume o conteúdo do Beige Book do Federal Reserve, bem como as atas das reuniões do Federal Open Market Committee (FOMC).
- A seção Perspectivas econômicas e de mercado fornece um resumo de informações e notícias disponíveis publicamente sobre o mercado como um todo.
O Gerador de comentários está disponível no menu
Administração e ferramentas > Gerador de comentários do Portal do assessor.
Transforme rapidamente grandes quantidades de informação em insights relevantes para seus clientes.
Envie atualizações quase instantâneas à medida que as notícias são divulgadas ou quando informações adicionais ficarem disponíveis.
Filtre o ruído da sua análise para fazer recomendações claras e objetivas.
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