Administração para assessores
Administração centralizada para empresas de assessoria escaláveis
Simplique a administração. Fortaleza o relacionamento com os clientes.
Reduza o atritos operacional com ferramentas integradas que simplificam a integração, a documentação e a gestão de clientes, permitindo que você se concentre em oferecer assessoria e serviços.
O Portal do assessor centraliza as funcionalidades de CRM, integração digital e acesso seguro em uma única interface. A abertura de contas digitais, o DocuSign e as ferramentas de envio de documentos em massa reduzem o trabalho manual, aceleram a configuração e garantem a conformidade desde o primeiro dia.
Acesse informações do cliente, atividades da conta, relatórios e anotações de CRM em uma única interface que permite monitoramento rápido e um serviço mais organizado.
Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)
Gerencie o relacionamento com o cliente de ponta a ponta, desde o primeiro contato, com o CRM integrado do Portal do assessor, incluído sem custo adicional.
Envie cadastros de abertura de conta completos e documentos necessários em um único pacote digital para aprovação mais rápida do cliente e menos necessidade de acompanhamento.
Gerenciamento da conta digital
Automatize a abertura de contas, a transferência de recursos e a administração contínua por meio de uma plataforma segura baseada em API.
Proteja os dados dos clientes com autenticação flexível e controles de permissão que reduzem as solicitações de serviço relacionadas ao acesso.
Downloads em massa para clientes
Recupere documentos clientes de forma eficiente com ferramentas de download em massa que simplificam auditorias e revisões regulatórias.
Modelos de serviços para assessores
Controle operacional
Os modelos de serviço permitem que você conclua diversas tarefas, como solicitações de financiamento e alterações de informações, em nome de seus clientes. Depois de ser cadastrado pelo assessor, o cliente tem acesso a um processo simplificado para aprovar, assinar e confirmar sua operação.
Painel aprimorado
A guia Itens pendentes do cliente (anteriormente Itens pendentes) em nosso Painel mostra todas as tarefas pendentes para seus clientes e permite que você, como assessor, conclua a tarefa em nome do cliente ou envie um e-mail automático solicitando que seu cliente resolva a tarefa.
Mensagens aprimoradas
Reelaboramos nossa guia Mensagens de subconta e simplificamos as comunicações da IBKR agregando, categorizando e encaminhando mensagens para o assessor para evitar contato desnecessário com o cliente.
Oferecemos três níveis de participação personalizáveis:
| Nível de autorização | Aprimorada Cadastro para todos os clientes | Aprimorada Plus Cadastro para todos os clientes | Serviço completo Cadastro por cliente |
|---|---|---|---|
| Visão geral |
Oferece um processo simplificado para os clientes aprovarem solicitações de financiamento, assinarem contratos e confirmarem alterações ou instruções inseridas pelo assessor. As comunicações da IBKR são agregadas, categorizadas e encaminhadas ao assessor para evitar contato desnecessário com o cliente. Os assessores podem configurar os recursos específicos. |
Os assessores podem executar determinadas tarefas administrativas em nome dos clientes. Os clientes podem usar um processo de aprovação simplificado para tarefas que exigem aprovação, em vez de iniciar sessão no Portal do cliente. Os clientes são inscritos automaticamente no nível de serviço, e as autorizações disponíveis são aplicadas durante a criação da conta. |
Os clientes permitem que os assessores executem tarefas adicionais em nome deles, incluindo tarefas administrativas e movimentação de recursos ou ativos para novos locais. Cada cliente deve se cadastrar individualmente e selecionar os poderes que deseja conceder ao assessor. |
| Autorizações | |||
| Principais autorizações | |||
| Votar em ações e fazer escolhas relativas a posições | |||
| Solicitar envio de avisos eletrônicos, confirmações e extratos de contas apenas para o assessor | |||
| Atualizar informações da conta, configurações da conta, permissões de negociação e formulários tributários | |||
| Programas especiais e investimentos alternativos | |||
| Fornecer ou alterar instruções bancárias e de transferência | |||
| Enviar pagamentos e transferências bancárias a terceiros | |||
| Método de aprovação do cliente | Notificação de texto | Notificação de texto | Nenhuma aprovação necessária |
| Cadastro automático de todos os clientes | Sim | Sim/Não | Não |
| Critérios de qualificação | Assessores devidamente registrados.* |
Assessores registrados com pelo menos USD 100 milhões** em ativos sob gerenciamento, incluindo: • Assessores com registro na SEC; • Assessores com registro na CFTC, além de registro na SEC ou em órgãos estaduais; • Assessores registrados fora dos EUA. | Assessores registrados sujeitos à análise de conformidade. |
| Requisitos | Assessores e clientes devem assinar a documentação da IBKR. | Assim que o assessor for cadastrado, todos os novos clientes qualificados serão inscritos durante o processo de cadastro da conta e não poderão cancelar o programa. Os clientes existentes devem assinar um adendo para autorização de cadastro. | Os assessores devem manter o status do registro profissional. Os clientes devem preencher e enviar um formulário assinado. |
Para mais informações, acesse o Guia de modelos de serviços para assessores.
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Contatos de vendas
Construído sobre uma base sólida.
Desenvolvido para assessores.
A sua empresa precisa de um custodiante que proteja os ativos dos clientes e viabilize seu crescimento operacional. A Interactive Brokers combina solidez financeira, alcance global e tecnologia profissional para ajudar assessores a operar com confiança.
Solidez financeira e estabilidade
O Interactive Brokers Group tem mais de quatro décadas de experiência e capital próprio consolidado. Adicionada ao índice S&P 500 em agosto de 2025 e negociada na Nasdaq (ticker: IBKR), a empresa opera com transparência, tem um balanço patrimonial conservador e gestão de risco disciplinada, desenvolvida para resistir às tensões do mercado.
Escala global com credibilidade consolidada
Com mais de quatro milhões de contas de clientes e volumes médios diários de mais de 3,5 milhões de negociações, a Interactive Brokers é uma das maiores corretoras eletrônicas do mundo, apoiando assessores e instituições no mundo todo em mais de 170 mercados.
Proteção dos ativos dos clientes
Os ativos dos clientes são mantidos em contas segregadas em conformidade com requisitos regulatórios. Nos EUA, a IBKR é membra da SIPC, oferecendo cobertura de até USD 500.000, incluindo USD 250.000 para valores em dinheiro, e cobertura adicional da Lloyd's de Londres, sujeita aos termos da apólice.
Tecnologia profissional e credibilidade
A infraestrutura da IBKR foi projetada para assessores que exigem agilidade, credibilidade e escala. O investimento contínuo em resiliência de sistemas e cibersegurança ajuda a proteger os dados do cliente, ao mesmo tempo que permite uma execução descomplicada e relatórios precisos.
Supervisão regulatória e transparência
A Interactive Brokers está sujeita à regulação de alguns dos principais órgãos reguladores do mundo, incluindo SEC, CFTC e FINRA. Essa supervisão global reforça nosso comprometimento com compliance, transparência e padrões rigorosos de conduta.
Qualidade de execução
A IBKR BestX ajuda assessores a buscar melhorias de preço e minimizar o impacto no mercado por meio de roteamento inteligente em tempo real para diferentes locais de execução, viabilizando o cumprimento das obrigações fiduciárias de melhor execução.
Detalhes da conta de assessor
Como começar
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Uma custodiante que trabalha a seu favor, e não contra você. Entre em contato com a equipe de atendimento ao assessor e saiba como a IBKR pode apoiar seu negócio.
Como começar
Guia de como começar para assessores financeiros
Outras contas
Declarações informativas
- Assessores qualificados serão inscritos durante o cadastro.
- Assessores registrados com contas da IBIE devem ter pelo menos EUR 50 milhões em ativos sob gerenciamento. Assessores registrados com contas da IBUK devem ter pelo menos GBP 50 milhões em ativos sob gerenciamento.