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投资组合模型

TWS模型投资组合为顾问提供有效、省时、更有序地投资客户资产的方法。


Model Portfolio for Advisors

模型允许顾问根据特定投资主题创建金融产品组，并将客户资金投入模型，而不是费时地投资到多个单一的金融产品中。

通过以下途径，投资组合模型将顾问管理和投资多个客户账户的任务简化了。
  • 无需要求客户开立多个盈透账户，便能为每个客户管理多个交易策略。
  • 快速、自动从多个客户账户中将投资分配到一个模型中。
  • 有更多时间用于客户服务，只需花费较少时间进行个体交易。
  • 使用与共同基金相似的投资组合模型，但不需要考虑共同基金税务问题。
  • 顾问可视需求使用杠杆将100%以上的客户资金配置到模型投资组合中。

模型投资组合可投资股票和单边头寸。