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提问

对冲基金

对冲基金

盈透证券致力于向对成本敏感的对冲基金提供交易、清算、托管、报告及其它服务。

PREQIN，贝莱德旗下公司

获Preqin认可1

  • 资产管理规模小于5000万美元的对冲基金主经纪商第一名
  • 2025年服务对冲基金的主经纪商第4名

2025年IBKR对冲基金客户
跑赢市场

标普500指数

17.9%

2025年回报

IBKR对冲基金客户

28.91%

2025年平均回报

显示的IBKR回报为扣除佣金和费用后的净回报。

融券做空 融券做空 专业的定价 专业的定价 全球市场 全球市场 高度个性化的主经纪服务 高度个性化的主经纪服务 主经纪服务 主经纪服务 IBKR委托单管理系统（OMS） IBKR委托单管理系统（OMS） 创新技术 创新技术 顾问服务：报告与分析 报告与分析 资本引荐 资本引进 对接基金管理方 对接基金管理方 软美元佣金计划 软美元佣金计划 顾问服务：您值得信赖的经纪商 实力与安全性 账户结构 账户结构 顾问服务：开立账户 开立账户

联系我们的机构销售团队了解更多信息。

联系销售

IBKR的优势

  • 盈透证券集团（IBG LLC）的权益资本达到223亿美元，超出监管要求139多亿美元。2
  • 保证金贷款利率低廉，低至4.13%。*
  • 兼具深度与广度的可卖空证券查询工具、透明的借贷费率、全球性的广泛覆盖、专业的服务支持以及自动化的工具让整个融券程序简洁明了。
  • 没有托管费用和最低资产管理规模要求，佣金和融资利率透明低廉，更有最佳价格执行和股票收益提升计划帮助最小化成本、最大化收益。4
  • 通过一个平台投资全球股票、期权、期货、货币、债券和基金。
  • 一体化的OMS / EMS设置为想要降低成本、提升效率的基金提供了一站式解决方案。
  • IBKR BestXSM集成了一系列先进的交易技术，旨在帮助客户获得最佳执行及最大幅度地改善价格，同时尽可能减少对市场的影响。
  • 100多种委托单类型 –从限价单到复杂的算法交易 –助您执行任何交易策略。
  • 通过我们的API解决方案搭建自定义的交易工具、查看新闻、图表和市场数据并管理客户账户。
  • 我们的对冲基金资本引荐项目可供IBKR作为主经纪商的对冲基金向IBKR客户中的合格投资者（Accredited Investors）和合格买家（Qualified Purchasers）推荐其基金。

融券做空

IBKR将深度股票可供性数据、透明的股票借贷利率、全球搜索、专项支持和自动化工具合并在一起，简化了融券程序，可让您集中精力执行策略。

融券做空

专业的定价 – 最大化回报

IBKR可供您通过一个平台交易全球股票、期权、期货、货币、债券和基金，只收取低廉的交易费用1。如果交易所提供费用返还，我们也会直接将返还的费用全部或部分给到您。

了解佣金

用即时可用的现金赚取最高3.13%的利息。3

比较利率

保证金贷款利率最多比行业低55%。2

比较保证金贷款利率

用您账户中可出借的股票赚取额外收入。

见股票收益提升计划
  1. 根据BrokerChooser 2025年12月发布的2026年互联网券商调查，盈透证券交易费用低廉：阅读全文。“盈透证券交易费用低廉，保证金贷款利率是业内最低之一。IB目前对净资产10万美元以上的账户内的美元现金余额支付高达3.13%的利息。”
  2. 存在限制。更多信息，请参见利率页面。贷款利率截至2026年7月6日。

发现全球机遇


通过一个平台投资全球的股票、期权、期货、货币、债券和基金。可以用多种货币向账户注资并交易以多种货币计价的资产。每周6天每天24小时访问市场数据。

170

市场

40

国家

29

货币*


全球市场

*不同盈透证券实体支持的币种不同。

上图仅作演示说明用，不应依赖其进行投资决策。

Map Locations
当地时间： 开市 已关市

mssage123

高度个性化的主经纪服务

IBKR通过提供无缝衔接的清算和结算服务为主经纪客户简化了交易流程，确保在全球不同市场和产品上实现及时、准确的执行。

大型活跃对冲基金可获得更多支持，包括：

  • 有专门的关系经理作为您的主要联系人。
  • 与风险/保证金、合规、融券、公司行动、代理、清算、转账和税务领域的专家联系。
  • 优先处理请求，例外情况也可得到加快审核和/或处理。
  • 每周5天、每天24小时访问北美、欧洲和亚洲的全球外包交易台，有资深交易员执行委托单。

主经纪服务

49年以来，盈透证券持续创建和提供先进的交易技术，为客户提供服务。我们通过独特的自动化方法去管理经纪商服务，这正是建立在公司的原则之上：

  • 为主经纪商客户提供全天候全球服务。
  • 维持强劲的资本水平和审慎的资产负债表。
  • 以低风险商业模式运营。
  • 客户资金保护
  • 使用自动化的风险管理措施，旨在保护公司和我们的客户免遭巨额交易损失。

我们为这些原则作出的不懈努力使我们的主经纪商服务为机构客户带来真正的优势：

  • 托管
  • 执行与清算
  • 融券做空
  • 保证金融资
  • 处理其他经纪商报告的交易
  • 公司行动
  • 客户服务
  • 外包交易
了解主经纪商服务

点此查看我们为将盈透作为主经纪商/托管人或正在考虑将盈透作为主经纪商/托管人的
顾问、经纪商、对冲基金以及其他金融机构和中介机构提供的尽职调查信息。

IBKR委托单管理系统（OMS）：您的一站式综合解决方案

OMS computer screen OMS computer screen

IBKR OMS软件与我们备受赞誉的EMS——TWS——实现整合。


这种一站式解决方案配备完全整合的OMS/EMS设置，对于寻求降低成本、提高效率的机构来说十分理想。委托单管理、交易、研究与风险管理、运营、报告、合规工具、清算以及执行 – 所有这些都能在我们的平台中实现。IBKR OMS提供了一个可自定义的委托单管理平台，可供您在当前的多经纪商架构中使用。用IBKR OMS平台将委托单传递至您当前的执行供应商，并向多个托管机构进行交易前或交易后分配。40多年的行业经验使我们能够轻松地运用技术满足您最复杂的业务需求。


了解IBKR委托单管理系统



先进的交易技术助力对冲基金成功

交易平台

功能强大、屡获殊荣的交易平台和客户资产管理工具。支持桌面端、移动端、网页和API。

委托单类型与算法

100多种委托单类型 –从限价单到复杂的算法交易 –助您执行任何交易策略。

API解决方案

我们自主开发的API和FIX CTCI解决方案可供机构搭建自己的自动化交易系统，同时还能利用我们的高速委托单传递和广泛的市场深度数据。

先进的风险管理

使用实时市场风险管理与监控系统对跨全球多种资产类别的风险敞口进行综合评估，了解风险与回报。

小数股交易

使用小数股（即不足一整股的股票单位）交易功能买卖任意符合要求的美国、加拿大或欧洲股票/ETF，或者也可按指定的金额（而非股数）下单买卖股票。

高级的交易工具

使用我们免费的高级交易工具发现市场机会、分析结果、管理账户并进行投资决策。

免费的账户工具

管理税务和公司行动，了解T+1结算和交易分配，并查看更多客户可用的工具和服务。

报告与分析

强大的报告解决方案

我们的报表与报告覆盖了您盈透证券账户的方方面面，十分便于查看和进行自定义。

Section 13报告

当您的持仓达到Form 13F和Schedules 13D/13G的门槛时接收警报及/或报告。

资本引荐

定制化资本引荐

盈透证券通过和Regiment Securities11合作，提供传统的资本引荐项目。该服务包括审核基金营销材料、通过反向招徕及提供来自潜在投资者的反馈来向机构投资者做推荐。请联系您的销售代表或客户服务了解更多信息。

对冲基金资本引荐项目在线资本引荐

传统资本引荐项目的在线版本，旨在帮助将IBKR作为主经纪商的对冲基金向IBKR客户中的合格投资者（Accredited Investors）和合格买家（Qualified Purchasers）推荐其基金。

将IBKR作为主经纪商、资产管理规模不低于300万美元、并且拥有至少一年经审计业绩记录或在过去一年中专门通过IBKR进行交易且正在聘请审计师的对冲基金都可以免费参与该计划。

从投资者服务市场访问我们的对冲基金资本引荐项目。投资者服务市场是我们的在线论坛，在这里您可以同交易者和投资者、机构以及其他第三方服务供应商开展合作。

了解对冲基金资本引荐项目

对接基金管理方

IBKR会通过自动化的推送来与众多基金管理方无缝对接。

供应商包括SS&C、NAV Consulting、Opus、MUFG、HedgeServ等。

软美元佣金计划

盈透证券的软美元佣金计划为对冲基金和专业顾问提供了灵活性，使其得以用软美元降低购买研究产品和服务的成本。

根据美国1934年《证券交易法》第28(e)章节的规定，可从佣金中划拨一部分用于支付顾问和基金经理产生的研究相关费用。符合资格的IBKR客户可指定添加至IBKR佣金作为可用资金（软美元）的金额，用于支付市场数据和研究费用。

IBKR客户可向外部供应商支付市场数据和研究订阅服务的费用。许可的费用类别包括基本面研究、技术和/或量化分析；投资组合管理、估值及资产配置服务；以及经济预测。

了解软美元

值得信赖的经纪商

把钱放到一家经纪商时，您需要确保该经纪商足够安全并且能够经受住金融市场的风雨考验。我们强大的资本实力、保守的资产负债表和自动化的风险管理措施旨在保护IBKR不遭受可能威胁金融机构稳定性的重大市场事件的冲击。

标普500指数

成份股

纳斯达克上市：IBKR

 

223亿美元

权益资本*

 

73.5%

私人持有*

 

139亿美元

富余监管资本*

 

519万

客户账户*

 

482万

日均收入交易（DARTs）*


IBKR保障
Secure metal vault door

*盈透证券集团及其附属公司。更多信息，请参见我们的投资者关系——盈收报告页面。

对冲基金账户结构

含一个主基金管理员账户、由投资经理管理的多元基金。

更多信息

投资经理可添加单独管理的客户账户。

每个基金账户都可以由独立的法律实体所有，单独实施的信贷管理。

在分配账户中为多员基金执行交易并在日末前为特定的已清算基金账户分配交易。

交易前分配工具。

投资经理可通过添加顾问、自营交易集团独立交易限制账户和多元对冲基金主账户来创建多层账户结构。顾问、自营交易集团独立交易限制账户和多元对冲基金主账户持有人都可以按要求添加客户、子账户和对冲基金账户。

连接至管理员来为您的客户提供报告等管理服务。请在管理员服务商市场寻找注册管理员。

多元基金账户指南PDF版

Frequently Asked Questions

A hedge fund account at Interactive Brokers provides hedge funds with institutional-grade trading, clearing, custody, reporting, securities financing, and prime brokerage services through a single integrated platform designed to support fund operations and growth.

Hedge funds choose Interactive Brokers for its competitive commissions, global market access, advanced trading technology, securities financing capabilities, and institutional-grade prime brokerage services.

Interactive Brokers provides access to global markets and allows hedge funds to trade stocks, options, futures, currencies, bonds, funds, and other investment products from a single unified platform.

Yes. Interactive Brokers offers prime brokerage services that include custody, execution, securities lending, financing, reporting, and operational support designed specifically for hedge funds and institutional investors.

Interactive Brokers provides securities lending and borrowing solutions, transparent stock loan rates, access to hard-to-borrow securities, short-selling support, and tools that help hedge funds manage financing costs and trading strategies efficiently.

Yes. Hedge funds can access APIs, advanced order types, automated trading tools, customizable trading technology, and integration capabilities that support quantitative, systematic, and algorithmic trading strategies.

Interactive Brokers provides reporting, analytics, portfolio monitoring, performance reporting, risk management tools, and operational reporting designed to support fund managers, compliance teams, and administrators.

Yes. Interactive Brokers supports integration with fund administrators and operational service providers, helping streamline fund accounting, reporting, and back-office processes.

Interactive Brokers offers transparent pricing, low commissions, competitive margin rates, access to global liquidity, and technology-driven automation that can help reduce operational and trading costs.

Yes. Interactive Brokers supports hedge funds of varying sizes, including emerging managers seeking institutional-grade trading, custody, financing, and prime brokerage services while maintaining cost efficiency.

Fund managers can begin the application process online by selecting a hedge fund account structure and submitting the required documentation. Interactive Brokers' institutional sales and onboarding teams assist throughout the account opening process.

开立对冲基金账户

我们的对冲基金账户类型让投资经理根据需求创建不同的账户结构。

盈透证券提供两种不同的基金账户结构：多元基金和分配基金。

除美国海外资产管理办公室制裁名单或类似名单中列明的国家或地区或其它被认定为具有高风险的国家外，其它国家的公民或居民均可开立账户。查看所有可接受开户的国家。

对冲基金高度投机，投资者可能损失全部本金。投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报，但并不能保证您的投资一定会获利。显示的交易代码均出于演示目的，不构成推荐。 关于声明与数据信息的支持文件将根据要求提供。

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欢迎中心

对冲基金高度投机，投资者可能损失全部本金。

  1. Preqin 2025年私募市场服务提供商报告PREQIN®和BLACKROCK®是BlackRock, Inc.或其关联公司的商标，经授权使用。
  2. 盈透证券集团及其关联公司。更多信息，请参见我们的投资者关系——盈收报告页面。所显示的客户账户数量包括截至2026年6月2日所有IBG关联公司的所有账户类型。
  3. 根据StockBrokers.com 2026年1月28日发布的互联网券商调研对盈透证券的评价：阅读完整文章。"行业成本领先者：盈透证券继续树立成本效率的标杆，提供的保证金利率和闲置现金高收益率始终优于竞争对手。" 更多信息，请参阅保证金利率页面。
  4. 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报，但并不能保证您的投资一定会获利。
  5. 根据BrokerChooser 2025年12月发布的2026年互联网券商调查，盈透证券交易费用低廉：阅读全文。“盈透证券交易费用低廉，保证金贷款利率是业内最低之一。IB目前对净资产10万美元以上的账户内的美元现金余额支付高达3.13%的利息。”
  6. 存在限制。更多信息，请参见利率页面。贷款利率截至2026年7月6日。
  7. 更多信息，请参见我们的保证金贷款利率比较页面
  8. 不同盈透证券实体支持的币种不同。
  9. 客户必须满足最低收入目标；联系机构销售代表了解更多信息。
  10. 对ETF的讨论或提及不应视为推荐、营销或招揽。在投资前，所有投资者均应审视及考虑与投资公司或基金相关的投资风险、费用或成本。在根据此材料采取行动前，您应考虑其是否适合您的特定情况，如必要，请寻求专业意见。
  11. 盈透证券不是基金和Regiment Securities之间协议的相关方。