증권사 웰컴 센터

증권사는 IBKR의 턴키 솔루션을 사용하여 거래, 청산, 보고 및 청구를 수행하며, 장기 계약이 요구되지 않습니다.

이 페이지에서는 계좌 구성 및 사용자 지정, 고객 등록 절차와 관리, CRM 구성, 계좌 자금 조달, 마켓 데이터 구독, 보고서 실행, 거래 등에 도움이 되는 정보와 자원을 제공합니다.

시작하기 계좌 설정 고객 관계 관리 고객 등록 계좌 이체 증권사 고객 마크업 실적 & 보고서 계좌 보안 마켓 데이터 설정 계좌 거래 기타 기능 안내/지원 자원

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증권사 포털은 당사에서 증권사에게 제공하는 무료 고객 관계 관리 (CRM) 플랫폼입니다. 당사의 웹 애플리케이션은 고객을 관리하고, 견적을 확인하고, 거래하고, 계좌 잔액 확인, P&L 핵심 성과 지표, 자금 조달, 보고 등을 볼 수 있는 원스탑 솔루션 입니다. 당사의 웹사이트에서 로그인 단추를 통해 포털에 접속할 수 있습니다.

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로그인

사용자 가이드

계좌 구성하기

사용자 이용 권한

고객 계좌가 승인되고 개설이 완료되면, 기관의 보안 담담자가 사용자를 생성 및 계좌에 추가합니다. 계좌 거래, 보고, 자금 조달 및 설정에 대한 사용자 이용 권한을 관리하고, 고객별 이용 설정을 구성할 수 있습니다.

사용자 권한에 관한 동영상 보기 참고 자료

화이트 브랜딩

포트폴리오 애널리스트에서 만든 성과 보고서의 브랜딩을 포함하여, 고객 명세서, 등록 절차 및 기타 자료를 조직의 정체성과 맞게 화이트 브랜딩할 수 있는 방법을 알아보세요.

화이트 브랜딩에 대한 동영상 가이드 참고 자료

고객 관계 관리 (CRM)

증권사 포털은 무료 고객 관계 관리(CRM) 및 고객 확보 및 고객 관계 관리의 종합적인 사이클을 관리할 수 있도록 지원합니다:

대시보드는 고객 정보를 빠르고 쉽게 관리할 수 있는 통합적인 도구입니다.
잠재적인 고객과 현재 고객의 연락터를 모두 관리하세요.
유연한 수수료 구조를 적용하고, 비용 관리 및 청구의 자동화 그리고 고객 수수료 템플릿셋업으로 수수료 관리를 간소화합니다.
포털에 연락처 추가하는 방법 보기 참고 자료
포털 CRM 도구
IBKR 무료 CRM 툴에 대해 알아보기

브로커 포털은 여러 기타 기능을 제공합니다:

하나의 아이디와 비밀번호로 고객의 계좌를 링크시키세요.
선도적인 관리형 클라우드 솔루션 제공업체인 Rackspace에서 CRM 노트와 이메일을 설정하도록 선택할 수 있습니다.
Account Queries툴을 사용하여 계좌 유형, 현황, 증거금 유형, 수혜자 정보 등과 같은 다양한 기준을 사용하여 계좌 또는 계좌에 대한 정보를 검색할 수 있습니다.
향상된 고객 활동 모니터 (eCAM)를 사용하여 시작부터 실행까지의 전체 주문 내역 및 라우팅 순서를 포함한 모든 고객 활동을 확인하세요.
증권사 고객 승인은 IBKR이 승인하기 전에 증권사의 컴플라이언스 팀이 새로운 고객을 승인하고 옵션 허락을 승인할 수 있도록 합니다.
Learn How to Monitor Pending Client Applications

고객 등록 신청

고객 계좌 애플리케이션

IBKR은 대량 업로드 기능 및 애플리케이션 XML 시스템을 사용하여 맞춤형 고객 계좌 애플리케이션 지원을 포함하여 플랫폼에 고객을 추가하거나 마이그레이션하기 위한 여러 옵션을 제공합니다.

대량 업로드를 사용하면 단일 엑셀 통합 문서를 사용하여 여러 고객 계좌를 시스템에 업로드할 수 있습니다.
증권사(들)은 애플리케이션 XML시스템을 사용하여 IBKR 계좌 애플리케이션의 자체 버젼과 통합할 수 있습니다.
잠재 고객에게 계좌 개설을 위한 이메일 초대장을 전송하세요.
고객 계좌 신청을 시작하는 방법 보기 참고 자료 읽기

고객 계좌 템플릿을 사용하면 신청서를 작성하기 위해 잠재 고객에게 보내는 초대장에 잠재 고객에 대해 수지한 정보를 사용할 수 있습니다. 고객의 계좌 신청을 돕고 싶다면 일부 온라인 신청서를 통해 증권사가 고객을 대신하여 온라인으로 신청서를 작성할 수 있습니다.
고객 계좌 템플릿 생성 방법 배우기 참고 자료 읽기

계좌 자금 입금

고객 계좌 자금이체

증권사 포털의 Transfer & Pay 메뉴는 마스터 계좌 그리고 고객 계좌의 자금을 이체하고, 포지션 전송, 거래 현황 및 거래 내역 확인, 출금 신청 서비스를 제공합니다.

당사의 웹사이트는 고객의 자금 조달 방법에 대한 개요를 제공합니다.

Learn How to Deposit Funds via Bank Wire Read Notes

증권사 고객 마크업

증권사 고객 마크업을 통해 증권사는 수수료 마크업 일정을 생성하여 모든 고객 거래가 증권사를 위한 추가 수익을 창출할 수 있습니다.

브로커 고객 수수료 개요

증권사 고객 수수료 개요에 관한 설명 보기 참고 자료

증권사 수수료 마크업

증권사 수수료 마크업 보기 참고 자료

이자율 마크업

이자율 마크업에 대해 더 알아보기

청구서 발급

소개 증권서 청구 방법에 대해 알아보기

실적 & 명세서

포털의 실적 & 보고서 메뉴는 포트폴리오 애널리스트^®, 표준 보고서, 플렉스 쿼리 (Flex Queries), 세금 문서, 특정 증권서 보고서등에 대한 액세스를 제공합니다.

IB는 포털 > 실적 보고서에서 액세스할 수 있는 다양한 형식의 보고서를 제공합니다. 이러한 보고서 외에도 당사는 소개 증권사에게 다음과 같은 증권사 예외 보고서 (Broker Exception Reports)를 제공합니다:

주식 이체 수신 보고서: 외부 출처에서 고객 계좌로 이체된 증권 이체 목록.
소형주 및 마이크로 캡 Trade Blotter: 주가가 USD 5.00 미만인 IBroker 고객 계좌에서 수행한 거래 목록.
고객 정보 변경 보고서: IBroker의 고객이 전날에 실행한 모든 정보 변경 사항 목록, (주소 포함).
탑 40 계좌: PNL 이익과 수수료가 가장 큰 상위 40개 증권사 고객 목록.
*이 보고서는 현재 생성되지 않으며 다시 작성되고 있음을 참고하세요.
캐시어 거래 블로터: IBroker 고객 계좌에 대한 입출금 목록을 표시합니다.
외국계 은행 인증 검토 보고서: 외국 은행으로 신고한 고객 계좌 목록입니다..
OFAC 및 World Check 보고서: 여기에는 OFAC 및 World Check의 글로벌 출처에 대한 확인 뿐만 아니라, IBroker 마스터 계좌의 각 미결 청산 하위 계좌에 대해, 지난 21일 동안 발생하고 처리된 OFAC 및 World Check 보고서가 포함됩니다.
,계좌 정보 및 CIP 개설 서류 보고서: 계좌 정보 보고서는 이전 거래일과 보고서 실행일 사이에 승인된 IBroker의 새로 승인된 고객에 대해 생성된 계좌입니다. IBroker가 FINRA 4311 보고서에 가입하기 전에 승인된 기존 고객 계좌에는 적용되지 않습니다. 보고서는 이름, 주소, 기관 정보 등과 같은 정보를 포함합니다. 여기에는 기본 계좌 정보, 계좌의 기업, 연결된 기업법인이 있는 TWS 사용자 및 World Check/Equifax Checks (해당되는 경우)가 포함됩니다. AML 목적으로 사용되는 CIP 문서 열기는 계좌 정보 보고서와 동일한 일정으로 제공됩니다. 해당 계좌에 필요한 경우, 이러한 CIP 문서에는 운전 면허증, 여권, 공과금 고지서 등의 사본이 포함될 수도 있습니다.
정치적으로 노출된 고객: 이 보고서는 컴플라이언스에 의해 결정된 PEP로 표시된 IBroker 마스터 계좌의 모든 하위 계좌가 표시됩니다. 일반적으로, 계좌에 PEP에 대한 OFAC 또는 World Check 양성 매칭이 있을 경우, 컴플라이언스는 계좌를 해당 계좌로 표시합니다.

소개 증권사를 위한 보고 툴에 대해 알아보기 참고 자료

계좌 보안

당사는 사기행위로 부터 고객의 계좌를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 증권사는 당사의 디지털 보안 카드+로 승인을 받아야합니다.

iOS 설명서:

소개 증권사의 고객은 iOS 모바일 앱을 다운로드할 수 있지만, 증권사는 이 툴에 대한 직접적인 이용 권한이 없음을 참고하십시오.

iOS에서 IB 키 설정하는 방법 보기 iOS 참고 자료

iOS 사용자 가이드

Android 사용 안내:

소개 증권사의 고객은 Android 모바일 앱을 다운로드할 수 있지만, 증권사는 이 툴에 대한 직접적인 이용 권한이 없음을 참고하십시오.

안드로이드 IB Key 설정하는 방법 보기 안드로이드 참고 자료

안드로이드 사용자 가이드

마켓 데이터 구성

마켓 데이터

증권사 포털의 설정 메뉴를 사용하여 마켓 데이터, 리서치, 그리고 뉴스 구독을 관리할 수 있습니다. 우리는 실시간 스트리밍 마켓 데이터를 무료 또는 거래소에서 청구하는 가격으로 제공하며, 수 십개의 무료 및 프리미엄 마켓 리서치와 뉴스 제공 업체에 대한 액세스를 제공합니다.